西部大开发获政策利好！龙头20CM涨停，受益上市公司梳理

西部大开发概念板块周五尾盘异军突起，截至收盘，西部牧业20cm涨停，西部建设、天顺股份、天山股份、新疆交建、北新路桥及成都路桥均涨停。

公开资料显示，注册地为新疆乌鲁木齐经济技术开发区的西部建设主要从事高性能预拌砼的生产、销售及其新技术、新工艺的研究开发与推广等业务，位居国内预拌混凝土行业第二位。作为新疆国资委旗下新疆路桥施工企业的新疆交建具备桥梁工程、公路安全设施、公路路面、公路路基4项专业承包一级资质，同时具有水利水电工程、铁路工程两项施工总承包三级资质。此外，天顺股份主要从事大宗货物和大件货物的第三方物流和供应链管理业务，公司来自于新疆地区的收入占比超过五成。

消息面上，8月23日，中央政治局会议审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》。会议指出，西部大开发是党中央作出的重大战略决策，要深刻领会党中央战略意图，准确把握西部大开发在推进中国式现代化中的定位和使命。此前，新时代推动西部大开发座谈会于4月23日召开，强调要坚持把发展特色优势产业作为主攻方向，因地制宜发展新兴产业，加快西部地区产业转型升级。

据财联社不完全统计，截至发稿，包括西部牧业、新疆交建、重庆钢铁、万凯新材、耐普矿机、中盐化工、伊泰B股、苏博特在内的多家上市公司8月在互动平台回复西部大开发相关业务，具体情况见下图：

广发证券耿鹏智等人在5月9日研报中指出，结合近期“推动西部大开发”等方针表述，认为2024年西部省份资金面和项目落地情况有望改善。中信证券6月26日研报表示，2023年末至今，财政政策持续发力，为基建投资持续增长提供坚实支撑。新时代西部大开发战略下，西部地区基建相关资金落地明显加速，布局西部区域的基建相关企业或受益。

民生证券李阳在6月19日研报中同样表示，西藏为全国基建区域弹性最大方向，2024年1-4月西藏全区固定资产投资同比增长27.9%，重点基建项目包括：水利，国家“十四五”规划和2035远景目标中，关于大型清洁能源基地建设提及“加快西南水电基地建设”、“建设雅鲁藏布江下游水电基地”；同时，交通，铁路方面加快川藏铁路建设，推进滇藏铁路重点路段、中尼铁路日喀则至吉隆段等。

此外，耿鹏智等人分析认为，根据各省市政府主管部门官网公布的重点项目，看好具有产能调配能力或当地产能的民爆公司，重点推荐持续向西部调配混装炸药产能的民爆龙头易普力，建议关注其他民爆公司广东宏大、雪峰科技、高争民爆和保利联合。

民生证券李阳在6月19日研报中同样提到，西部区域民爆行业景气度突出，“西部大开发”背景下，国家重点矿山及工程投资有意向中西部区域倾斜。因此，考验头部民爆公司区域布局能力。数据显示，2023年藏区工业炸药产量为4.89万吨、是2019年的3倍以上，主要增量来自于全国化布局企业（易普力、广东宏大、保利联合）产能转移至藏内。

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